日前摩根士丹利（下称“大摩”）公布研报称，下一阶段都会化2.0的加速将有助于中国战胜外部风险和人口老龄化的拖累，于2025年成为高收入国家。
摩根士丹利中国首席经济学家邢自强对第一财经记者示意，在疫情下都会化2.0支柱领域，包罗互联互通、数字经济以及与都会群相关的改造，逆势生长，路径更为清晰。
大摩主要看好三大种别公司将从都会化2.0中受益：从消费互联网到工业互联网、成熟产业的数字化、智能都会新生活。从去年10月最先，其就此构建的公司组合跑赢市场，绝对回报率达50%，停止9月2日，相对MSCI中国指数(全球范围内今年以来显示第二好的股票指数)的超额收益达9个百分点。
新都会化三大领域突进
大摩近期公布的都会化2.0蓝皮书以为，在数字经济方面，数字基建有助于提升都会的集聚效应，在容纳更多的人口和资源的同时缓解一些常见的大都会病，如交通拥堵及污染等。
3月4日中央政治局常务委员会集会提出，加速推进新型基础设施建设，包罗5G基站、工业互联网、人工智能和数据中心、特高压、城际高速铁路和轨道交通以及电动汽车充电桩。大摩预计，2020~2030年新基建年均投资规模将达1800亿美元，险些为已往三年平均水平的2倍。上半年中国建成5G基站25万座，预计整年将到达55万~60万座。同时，5G笼罩扩展到了50个都会以上。
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在互联互通方面，大摩以为，中国都会群的生长离不开全球最长及最快的高铁系统。新推出的铁路计划纲要提出，2035年高铁运营里程将翻番至7万公里，打造都会群内部主要都会间2小时通勤圈，并引入人脸识别功效用于支付及进站。
在都会群一体化方面，都会的集聚效应来自更好的就业市场匹配、知识外溢、供应链的专业化以及行业间的协同效应。因此，大摩以为有需要实行进一步的结构性改造，包罗户籍改造和买通现在支解的社保系统，以便促进生产要素(尤其是人力资源)向大型都会群群集。
事实上，国家已出台一系列改造措施来提升要素流动和区域一体化。例如，今年4月，决策层提出《关于构建加倍完善的要素市场化设置体制机制的意见》，将改善中国在土地、劳动力和其他生产资料的分配效率；地方层面来看，五大都会群(长三角、大湾区、京津冀、长江中游、成渝)也先后公布了区域一体化生长政策。尤其，长三角一体化生长纲要于去年年底提出，现已上升为国家战略。
三类公司有望受益
凭据大摩近期更新的都会化2.0受益公司名单，主要关注三大种别公司。
首先，考虑到互联网在消费领域的应用已经异常成熟，预计未来的应用场景将转向工业领域。行使新基建(5G、云盘算、物联网装备、软件、数据中心)转型的企业将获益，相关公司包罗：中国铁塔（0788.HK）、兆易创新（603986.SS）、海康威视（002415.SZ）、用友网络（600588.SS）、万国数据（GDS.O）。
一些成熟产业的数字化，好比提前结构的电动及自动驾驶汽车公司，研发投入较高的物流公司，以及在智能电网领域有竞争优势的公共事业企业将获益更多。此外，面向智慧都会中产阶级的产物及服务(如金融服务)的渗透率将获得提升，拥有更广漠零售渠道的公司将获益。相关公司包罗：顺丰控股（002352.SZ）、中通快递（ZTO.N）、国电南瑞（600406.SS）、平安银行（000001.SZ）、中国平安（2318.HK）。
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