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环球视讯:需求升温 电池族群有绩可乘

admin2022-10-185

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受惠于财报亮眼,电动车供应链为波动中的避风港。法人表示,电池关键材料锂矿价格持续上涨,市场原以为会冲击电池厂获利,但实际上并未被锂矿价格侵蚀,大厂今年前三季获利较去年同期翻倍成长,建议投资人可布局电池及储能相关ETF,以迎接未来强劲反弹契机。

中信电池及储能ETF经理人詹佳峯表示,中国为促进消费稳经济,免除新能源购置税政策将展延到明年底,这项政策将持续推升当地市场的新能源车销量,截至9月底,中国新能源汽车渗透率持续提升至31.8%,且销售占比有明显提升,料未来渗透率在政策的助推之下,会愈来愈高,使电池需求持续攀高。

詹佳峯表示,当全球电池出现供不应求时,电池厂也对扩产计画有所准备,主要电池厂都已公布新设厂规划及目标,借此提升生产力及竞争力,同时锂矿价格居高不下,导致中游组装厂获利先期遭受怀疑,但财报证明并未受到影响,因中游逐渐将成本转嫁给下游车厂,其业绩面获得支撑。

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展望后市,短期市场较为剧烈,投资操作上也备受考验,建议投资人当前也不应空手应对,可布局获长期政策支持且有业绩支撑的族群,像是电动车中上游供应链,除现在相较抗震,在未来市场掀起反弹行情时,这类族群的反弹力道也会相对较大。

国泰投信指出,Apple Car复活将催化电动车商机。苹果传出将在明年底重组Apple Car团队,重启尘封已久、打造电动车的泰坦计画预计2025年量产。

另外,新创车厂Fisker的PEAR车款,也在持续推进当中,规划2024年量产,可看出北美市场,对车用电子与模组需求升温。

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